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蘋果或推遲發布Mini LED,會拖慢Mini LED的普及腳步嗎?

類別:行業新聞發表于:2020-05-11 13:27
關鍵字:MiniLED 蘋果 推遲發布

摘要:近期,天風國際證券分析師郭明錤表示,受疫情影響,蘋果原本在今年推出的Mini-LED產品,可能要推遲到2021年。作為引領業界潮流的科技巨頭,蘋果推遲Mini-LED產品,是否就意味著這項技術的普及進度變慢?

文章轉載自:GDLED


近期消費電子的走強,相關板塊概念均有所表現,特別是Mini LED概念表現更為亮眼。越來越多廠商積極加碼Mini LED領域,蘋果也不例外。


近期,天風國際證券分析師郭明錤表示,受疫情影響,蘋果原本在今年推出的Mini-LED產品,可能要推遲到2021年。作為引領業界潮流的科技巨頭,蘋果推遲Mini-LED產品,是否就意味著這項技術的普及進度變慢?


Apple的Mini LED計劃生變?


外界目前都預計Apple會在近年內推廣Mini-LED面板,不過受到COVID-19疫情的影響,這些推測的時間點似乎也就不再準確。


天風國際證券分析師郭明錤的研究報告稱,由于冠狀病毒疫情影響,蘋果首款集成Mini LED顯示屏技術的產品可能會迎來比預期更晚的推出時間,蘋果的下一代iMac Pro預計將采用Mini LED顯示屏。


郭在周四給投資者的一份說明中表示,最近的供應鏈數據顯示,蘋果的制造合作伙伴正在為2020年第三季度的LED芯片量產做準備,隨后將在第四季度進行面板和終端組裝,后一個制造階段可能會在2021年一季度匍匐前進。


蘋果此前被預計將在2020年底前推出六款搭載Mini LED顯示屏技術的新設備。也有預測稱蘋果將在今年推出12.9英寸iPad Pro、10.2英寸iPad、7.9英寸iPad mini、27英寸iMac Pro、16英寸MacBook Pro和14.1英寸MacBook Pro,每一款都將集成Mini LED屏幕。當時,分析師表示,Mini LED的發展將 "不受COVID-19的影響",但現在看來這一預測似乎過于樂觀。


修改后的Mini LED制造預估讓這六款傳聞中的設備在2020年上架的可能性不大。盡管蘋果的Mini LED計劃略有轉變,但預計COVID-19大爆發不會對蘋果公司的整體戰略產生明顯影響。


“我們認為,投資者不需要太過擔心Mini-LED時間表的延長,因為Mini LED是蘋果未來五年內將推廣的一項關鍵技術,”郭的說明中寫道。“即使短期內的時間表受到冠狀病毒的影響,也不會破壞長期的利好趨勢。” 


該分析師預計,蘋果的Mini-LED設備出貨量在2021年和2022年將分別實現300%和225%的快速同比增長,這表明更多的產品設計正在醞釀中。


廠商全力搶攻Mini LED


晶電:受歐美急單效應,Mini LED下半年起飛


隨著疫情解封有望,歐美市場將啟動RGB Mini LED大型顯示器的新訂單,并應用于戶外休閑、室內大型活動觀賞等需求,在近期急單陸續涌進下,讓LED晶粒低迷市況注入一場及時雨,下半年將有多款新案陸續交貨。


除了歐美客戶敲來Mini-LED顯示器急單,市場也傳出,韓系品牌大廠可望搶攻大尺寸Mini-LED顯示器市場,位于臺灣的量產產線及檢測設備從3月進入試產階段,預計在第3季開始量產,屆時晶電、久元等可望成為直接受惠供貨商,且新產品線將展開長達1年期的出貨規劃,不過相關廠商對于市場傳聞不予評論。


晶電表示,隨著2020年CES展會與客戶合作展出大尺寸Mini LED顯示新品后,原本預期上半年將陸續進行出貨,策略合作的LED封裝廠葳天科技陸續進行產線擴產,但2020年上半單月封裝產能僅約2億顆,原本預期在大型客戶積極拉貨的計劃下,若以4K分辨率顯示器約搭載800萬顆,產能滿載下僅能供應約25片,則大尺寸RGB Mini LED顯示器的產能勢必將供不應求,


不料受到疫情沖擊引發隔離停工等效應,原本預計大尺寸Mini LED顯示器要導入于連鎖性旗艦級賣場的計劃也被迫暫停,家用顯示及消費性市場也面臨買氣不振的打擊,然而歐、美各地預計5月起陸續解封,近期客戶為了搶攻經濟復蘇的市場先機,有意將大尺寸RGB Mini LED顯示器導入高階商用顯示應用,包括戶外度假旅館、交通顯示廣告牌等。


受惠于新一批歐美客戶的急單效應帶動,晶電認為,第2~3季Mini LED產線稼動率可望獲得改善,由于Mini LED大型顯示器必須依照客戶需求而量身定做,預計出貨時程將落于2020年下半。


晶電表示,該公司Mini LED進度良好,由于Mini LED相關專案需求增加,今年資本支出將由原先預估的50億元(新臺幣,下同)上調至60億元,增幅達二成,并規劃將臺灣高階背光產能移到中國大陸,臺灣藍光產能會有95%改為Mini LED,其余5%發展車用產品,相關變動估計明年第1季前完成。


外資研究報告指出,晶電去年底開始出貨電競規格筆電的背光RGB顯示器訂單后,毛利、營益率逐步改善,一旦蘋果本季新版iPad Pro產品當中,11英寸、12.9英寸這兩種尺寸的Mini LED訂單動能強勁,拉高LED芯片議價能力,樂觀預期晶電營運將谷底翻揚。


友達預計第三季再推兩款Mini LED顯示器


臺系面板廠未跨足OLED,持續沖刺Mini-LED、Micro-LED等新顯示技術,友達首要專攻IT(資通訊)領域,群創則鎖定電視、公共顯示器(PID)等市場。


友達日前法人說明會時透露,預計今年第三季將再推32吋、27吋兩款Mini-LED顯示器面板,滿足內容編輯者、電競玩家等族群對高階產品的需求。


友達的Mini-LED產品,從2018年年底開始出貨,今年電競筆電面板將出貨,使其Mini-LED產品線更加完整。友達總經理柯富仁曾表示,目前Mini-LED相關產品營收占比仍低,但產品線愈趨完整,他認為后面成長會越來越快,32吋及27吋產品已跟客戶開發中,往后也計劃從IT領域,逐步往車用推進。


另外,友達也積極沖刺Micro-LED技術,今年CES推出「升級版」Micro-LED車載面板,并跟錼創合作開發9.4吋柔性Micro-LED面板。


展望本季,友達董事長彭雙浪表示,因歐美各國相繼宣布封城,電視及車用面板需求修正較大,電視需求保守;IT產品因宅經濟、遠端工作、遠端學習等需求,有相當大的需求增加,本季可望顯著成長;醫療、教育等應用,也接到額外訂單;整體來看,營收可望優于首季,但疫情影響有多大未看得清楚,會在營運上動態調整因應。


京東方計劃下半年量產Mini LED產品


4月28日,京東方在全景 ? 路演天下舉辦2019年和2020年一季度業績說明會,對業績情況進行介紹,同時,就Mini LED/Micro LED等產品與投資者進行交流。


2019年,京東方實現營收1160億元,同比增長19.51%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤19億元,同比下降44.15%。1Q20,公司營收為259億元,同比下降2.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.67億元,同比下降46.12%。


關于Mini LED產品的進展,京東方表示,Mini LED產品正在與一些品牌合作,相關產品預計年內上市。現有的產線會投入設備,匹配Mini LED的量產。


據了解,此前京東方在投資者互動平臺上透露,公司計劃于今年下半年量產玻璃基Mini LED背光及Mini LED顯示產品。


此外,京東方也正在不斷投入研發Micro LED產品。該公司表示,目前,Micro LED現在還處于技術研發階段,量產還需要一段時間。


TCL:MLED已具備量產準備


4月30日,TCL科技在接受機構調研表示,TCL 華星于去年 8 月全球首發基于 Mini-LED on TFT 的 MLED 星曜產品,是全球首款采用 a-Si 驅動 Mini-LED 陣列產品,目前已經具備量產準備,具體量產時間需結合終端廠商的計劃。Micro LED 作為下一代顯示技術的重要分支,目前的主要難點在于巨量轉移技術,公司與三安的合作也將聚焦此技術難點的解決方案,同時推進在 LED 芯片研發,檢測與修復,彩色化技術等方面的技術協同。公司相信 Micro LED 是下一代新顯示技術中具備實現可能的發展路徑之一。


三安光電Mini LED批量供貨三星


5月7日,三安光電在回復投資者提問時表示,公司目前Mini-LED芯片批量供貨三星,其他客戶有的在驗證,有的少量供貨。


據了解,三安光電于2018年2月與三星電子簽訂了 《預付款協議》,根據合同約定:三星電子將支付三安光電1683萬美元預付款,以換取廈門三安產線生產一定數量的用于顯示產品 (“顯示屏”)的LED芯片,若三星電子每月的訂單量有可能超過協議約定的最 高數量,雙方將提前討論擴產的條件。廈門三安和三星電子將持續討論Micro-LED戰略合作,待廈門三安達到大規模量產產能時,三星電子將考慮廈門三安作為首要供應方,并協商探討一個雙方都可以接受的供應協議。


繼三星電子之后,三安光電今年3月又與TCL華星簽約共同合資成立聯合實驗室,開展Micro-LED顯示技術開發。此外,三安光電于去年4月宣布將投資120億元在湖北葛店建設Mini/Micro LED外延與芯片基地。


兆馳股份:Mini-LED下半年將會大量應用


近日,兆馳股份接受機構調研時表示,公司LED芯片去年三季度開始量產,四季度處于產能爬坡的過程當中,今年一季度的疫情對兆馳半導體的芯片量產影響不是太大,現在半導體的產能釋放到了50%以上。


在Mini-LED方面,兆馳股份擁有相關的實用新型和發明專利,技術團隊也是業界精英人士,此外,公司還與國際一線品牌合作研發,力求將相關技術水平做到國際領先。


關于Mini-LED應用,兆馳股份認為今年下半年就會大量應用,去年國內的TCL已經在做Mini-LED背光電視,電視巨頭三星、LG等都在做相關產品的準備。以65寸電視機的Mini-LED背光為例,現在的成本相比于兩年前已經減半。


今年,隨著技術越來越成熟、產業鏈配套越來越完善,兆馳股份預估Mini-LED的成本價格會進一步下降,基于Mini-LED背光可以提供更好的色域,可以進行動態區域調節,實現HDR的效果,可以實現我們追求的超薄的應用,可以實現拼接,替代一些OLED和傳統液晶,另外它還能實現曲面的顯示,它和大尺寸的OLED相比也有一定的成本優勢。因此,在今年成本進一步降低的趨勢下,Mini-LED背光的應用將加速商業落地。


在RGB布局方面,兆馳股份稱,目前雖然疫情對RGB市場產生影響,但由于我們做的是Mini-LED和小間距產品,反而在市場銷售方面沒有太大滯后。在產能布局方面,公司在第二期的1200條封裝產線的擴產項目中,規劃了500KK/月的倒裝產能和2500KK/月的正裝RGB產能,預計4月底逐步開始釋放產能,6月底前全部投產。


利亞德Mini/Micro LED下半年落成


關于Mini/Micro LED顯示量產基地,利亞德表示,該基地將于下半年落成。與晶電的合資公司利晶微電子技術(江蘇)有限公司已于今年3月26日在無錫注冊完成。目前量產基地正在裝修,研發及生產設備在采購過程中,主要管理人員及研發人員已經到位,生產人員正在陸續到崗。


值得注意的是,目前合資公司正在與客戶對接溝通和鋪墊中。利亞德表示,合資公司的客戶包括背光模組客戶和自發光產品客戶兩大類。其中,背光模組產品部分,比如用于手機、pad、筆記本、電視等電子產品的背光,這類客戶以主流大型公司為主,合資公司一直與客戶在對接溝通;自發光產品部分,合資公司生產完的自發光Mini/Micro大屏將由利亞德進行銷售,通過直銷和渠道方式在國內外市場同時進行推廣,此部分目前也都在鋪墊中。


今年3月, 利亞德(300296) 與晶電全資子公司元豐新科技及無錫市梁溪區正式簽署了《關于MiniLED和MicroLED顯示項目合作投資協議》。雙方將在梁溪區合資設立注冊資本3億元的合資公司。無錫基地主要研發和生產以倒裝封裝、巨量轉移為主要生產工藝的Mini LED背光顯示、Mini/Micro自發光顯示產品。預計5年內投資金額10億元,分兩個階段實施。


第 一階段:2020年7月至-2022年12月;2020年7月,廠房裝修完成,設備調試完成,人員到崗,Mini LED背光顯示及自發光顯示試產;2020年10月,Mini LED背光顯示及Mini/Micro自發光顯示正式投產,2021年Micro自發光顯示批量生產,2022年Mini LED背光顯示、Mini/Micro LED自發光顯示達產。


第二階段:2023年至2025年;量產基地擴產,Micro LED自發光顯示大規模量產。


洲明科技:發布UMini顯示產品


4月28日下午,以“UMini,真Mini”為主題的洲明科技UMini產品發布會在線上召開。


在本次發布會上,洲明科技圍繞Mini-LED發展進程中面臨的穩定性、可靠性及高密度超高清顯示等痛點,從多個維度展示了洲明UMini技術優勢與卓越顯示性能,推出了UMini大屏與162英寸UMini一體機兩款UMini產品。UMini大屏,主要面向指揮中心、高端商業顯示、廣播電視、展覽展示等應用環境;162英寸UMini一體機則主要針對高端會議室、家庭影院、教育和醫療等專業顯示場景4K、8K應用。


奧拓電子Mini LED產品銷售大幅增長


在近日舉行的調研活動上,奧拓電子介紹,公司當前提供的Mini-LED產品價格已趨近于小間距產品 ,但顯示性能明顯優于小間距,預計2020年Mini-LED產品將延續2019年的增長態勢,在公司整體 LED顯示產品銷售中的占比也會進一步提高。


2019年財務數據顯示,得益于Mini-LED產品銷售的大幅增長,奧拓電子2019年LED顯示業務實現營收達4.05億元,同比增長23.38%,同時該板塊毛利率也實現一定幅度增長。


奧拓電子認為,Mini-LED的主要應用場景是會議室、指揮中心等有高端顯示需求的場所,其尺寸可以達到150寸甚至更大,彌補了LCD 等顯示產品在尺寸方面的不足。


聚飛光電Mini LED目前處于批量供貨階段


目前,聚飛光電已與國際及國內的大企業開展合作,開發Mini LED相關產品。


近日,聚飛光電在參加投資者關系活動中表示,公司的Mini-LED模組采用COB或COG兩種方案,相關產品目前處于批量供貨階段。


萬潤科技Mini LED小批量供貨


5月8日,投資者對萬潤科技提問“公司的MiniLED實現量產,目前銷售情況如何?”。萬潤科技表示,公司的Mini LED已經實現小批量供貨。


國星光電:Mini LED背光相關產品小批量出貨


國星光電透露,今年一季度各大封裝廠與芯片廠積極布局Mini-LED,但疫情影響了Mini LED出貨量,預計疫情結束后Mini LED將逐步進入快速增長期。


國星光電指出,4月份,公司部分產品訂單需求良好。目前Mini LED IMD-M09T規模量產,并推出更小間距的IMD-M05,整個系列已覆蓋P0.9、P0.7、P0.5;同時,該公司還推出Mini LED背光、智能家電等的光源顯示模組產品。5月7日,當投資者在投資者互動平臺向國星問及“公司的mini led與那些電視廠家實現量產”時,國星光電回復:公司目前與主要電視機、面板廠商均有合作,基于商業保密約定,暫不便透露,敬請理解!


值得注意的是,國星光電玻璃基Mini-LED背光相關產品已小批量出貨,未來走向將緊隨市場主流。


Mini LED發展受阻?


有分析師認為,Mini LED從2018年開始小量進入市場應用,2019年原本預計會大幅成長,卻因為中美貿易戰以及2020年爆發疫情對供應鏈造成沖擊,導致很多原定計劃受阻,加上其昂貴的售價讓該產品只能主打高階專業應用,未來成本下降的速度和能力將決定Mini LED的滲透率能否提升。


盡管如此,行業還是一致看好Mini LED 市場規模有望迎來快速成長,預測 2023 年整體 Mini LED 產值將超過 10 億美元,將大幅帶動產業鏈相關公司的業績彈性。


這里最大風險在于消費低迷導致下游需求不及預期、研發進度不及預期、貿易摩擦導致海外業務受阻、成本過高導致產品競爭力不及預期。這里最關鍵在于蘋果、華為、三星、小米、OV等企業是否大力將產品更新換代采用 Mini LED 屏幕,這才是Mini LED行業發展的最大推動力。

來源:GDLED

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